1995年，未成年的朴贤秀买了一部摩托车，意外撞上池恩东送进医院，也进了警局，因为无照驾驶加上自己骑的竟然是一部赃车，造成在警局留下案底，法官判他去少管所看管六个月，但恩东替贤秀求情，也令贤秀突然对恩东有好感。两人短暂认识，恩东透露将来想成为演员，这样就可以上电视找亲生母亲，后来贤秀与恩东不巧失去联系。恩东后来没有成为演员，反倒是贤秀成为大韩民国的一线男星，但他始终都惦记着当初17岁时遇到的恩东，...

从事韩国海外秘密行动的黑队队长池康仁活跃在沈阳一带。康仁经验老道，通常被称为“夜叉”，他会为了完成使命而不惜一切代价。有一天，国家情报局 (NIS) 发现有关沈阳地区动向的报告全部是假的，而这份报告正是黑队提供的。国家情报院第 4 任院长廉定媛对此深感不安，派遣首尔中央地方检察厅的韩志勋为特别检察官。夜叉和黑队试图摆脱特别检察官志勋，但志勋执着地跟踪黑队的行动。...